Lumea noastra este bazata pe un pact fragil intre oameni si vrajitoare. Acestea din urma pot trai in randul nostru atata timp cat nu recurg la magia neagra. Nemuritorul Kaulder, membru al unei fratii, este singurul vanator de vrajitoare ramas in viata. Cand acesta din urma afla ca razboiul este pe cale sa izbucneasca si ca un vrajitor se pregateste sa o readuca la viata pe Regina, Kaulder va face echipa cu o vrajitoare mai tanara pentru a incerca sa evite acest lucru.
